投资理财顾问的工作职责10篇

投资理财顾问的工作职责？设立岗位职责，可以有效减少违章行为和违章事故的发生、规范操作行为。下面小编给大家带来了投资理财顾问的工作职责10篇，供大家参考。

投资理财顾问的工作职责【篇1】

1、负责市场开发工作;

2、负责向客户推介公司的各项产品;

3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作;

4、负责个人名下客户的信息维护;

5、积极参加公司和营业部组织的.各项营销活动，服从管理和工作分配;

6、完成公司及营业部交办的其他工作。

投资理财顾问的工作职责【篇2】

1、通过对高端客户的'综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源;

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

投资理财顾问的工作职责【篇3】

一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

二、服务项目:

公司提供强大的'培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

投资理财顾问的工作职责【篇4】

1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

2.关心学员的学习情况，搜集学员/家长(准)的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的.东西。

4.做好学校的管理工作。

5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

6.协助中心完成日常性管理工作。

投资理财顾问的工作职责【篇5】

岗位职责:

1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

3、做好客户日常关系维护工作。

4、完成部门安排的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科学历。

2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的.沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神

投资理财顾问的工作职责【篇6】

职位描述:

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证

投资理财顾问的工作职责【篇7】

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资理财顾问的工作职责【篇8】

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上网络销售工作经验,具有网络销售渠道者优先;

3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作经验,熟悉各大门户网站及各网购网站;

4、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

5、有较强的沟通能力。

投资理财顾问的工作职责【篇9】

一、岗位职责：

1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动;

2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案;

3、完成总部、分公司及营业部安排的.其他工作。

二、任职条件 ：

1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先;

2、具有证券从业资格;

3、具备良好的客户沟通及团队协作的能力;

4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

投资理财顾问的工作职责【篇10】

职位概要：

1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。

2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。

任职资格：

1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;

2、年龄35岁以下;

3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务;

4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;

5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。

5、负责公司产品的销售及推广;

6、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

7、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;

8、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;

9、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

工作内容：

1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。

2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;

3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。

职业操守：

1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。

2、按程序办事，风险意识强。

3、良好的职业形象。