证券投资顾问岗位职责10篇

证券投资顾问岗位职责？岗位职责它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间。下面小编给大家带来了证券投资顾问岗位职责10篇，供大家参考。

证券投资顾问岗位职责（篇1）

1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系;

5、按公司制度完成业绩考核指标。

证券投资顾问岗位职责（篇2）

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

证券投资顾问岗位职责（篇3）

1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态;

5、公司领导交办的其他的事项。

证券投资顾问岗位职责（篇4）

1、负责客户的开发，营销渠道的维护;

2、组织并参与各种营销活动;

3、收集、整理市场信息并及时反馈;

4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;

5、负责维护销售渠道，维护老客户，

6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品;

7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务;

8、为客户提供投资建议和基础服务;

9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

证券投资顾问岗位职责（篇5）

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

证券投资顾问岗位职责（篇6）

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上网络销售工作经验,具有网络销售渠道者优先;

3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作经验,熟悉各大门户网站及各网购网站;

4、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

5、有较强的沟通能力。

证券投资顾问岗位职责（篇7）

岗位职责

1、普通工作人员职位，协助上级执行并完成相关工作;

2、了解客户需求，对其购买的产品提供专业咨询;

3、适当处理服务的故障和客户的投诉;

4、客户相关信息以及销售订单的SAP录入管理，建立客户档案;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、大专以上学历，有医药耗材客户接待和服务经验者优先;

2、普通话标准，口齿清楚，声音甜美，优秀的语言表达能力和沟通能力;

3、较强的应变能力、协调能力，能独立处理紧急问题;

4、良好的服务意识、耐心和责任心，工作积极主动。

证券投资顾问岗位职责（篇8）

1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制;

2、组织进行会计核算、会计监督等工作;

3、掌握最新的财政、税务政策;制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调;

4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作;

5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险;

6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

任职要求：

1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3 年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。

4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

证券投资顾问岗位职责（篇9）

学历专业要求:

金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生

岗位描述:

1.负责理财资金的投资运用管理;

2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;

3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;

4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

任职要求:

1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;

2.综合素质较高,具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;

4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

6.具有相关实习经验者优先;

7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。

证券投资顾问岗位职责（篇10）

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的`最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。