银行理财经理的职责

在充满活力，日益开放的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的理财经理岗位职责，欢迎大家分享。

银行理财经理的职责精选篇1

1、通过对高端私人客户的的.综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

银行理财经理的职责精选篇2

岗位职责：

1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；

2、对客户的`综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；

4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；

5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求：

1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力；

4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持；

5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。

银行理财经理的职责精选篇3

1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系；

2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）；

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议；

银行理财经理的职责精选篇4

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

5、完成部门经理交代的`其他日常工作。

任职要求:

1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

亮点:

1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

2、互联网赋能,获客渠道丰富;

银行理财经理的职责精选篇5

岗位职责:

1、负责展厅客户接待,汽车性能介绍及销售;

2、负责展厅汽车销售后续工作跟进,包括按揭、车险办理、车辆保养等;

3、负责外围汽车资源拓客,对接零购客户及汽车销售店的批发客户资源。

任职要求:

1、能吃苦耐劳,对销售工作有极强的兴趣;

2、1年以上销售岗位工作经验。

银行理财经理的职责精选篇6

驻场财务岗位职责：

1、建立、改进、完善公司会计核算体系，对公司内外账业务进行指导和帮助；

2、负责各会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整；

3、认真审核费用报销票据及款项支出，积极配合公司各个部门收付款业务，做好审核工作；

4、负责公司财务经营管理定期汇报（月报）系统的.建立、编制、汇总、上报工作，结合成本、收入会计作好财务预算、分析、管控工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；

5、财务软件的日常维护、运营、安全备份工作。

任职要求：

1、会计、财务管理专业，本科以上学历，两年以上会计工作经历；

2、有会计从业资格证书，有中级会计师资格证书优先；

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

4、工作认真负责，执行力强，较强的税务专业知识；

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作能力。

银行理财经理的职责精选篇7

岗位职责：

1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作，达成业绩目标；

2、负责培训销售团队，执行公司制定的绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核；

3、执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的.执行情况；

4、负责协助管理营业部各项业务活动，并提供专业的辅导与训练；

5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。

任职要求：

1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先；

2、具有良好的管理能力，有成型的团队者优先；

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

银行理财经理的职责精选篇8

1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；

4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；

5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。

银行理财经理的职责精选篇9

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的`同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

银行理财经理的职责精选篇10

产品经理岗位职责:

1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;

4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;

5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。

任职资格:

1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验;

2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;

3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件;

4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的'逻辑思维能力、需求管理能力;

5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的团队协作能力、敬业精神。

银行理财经理的职责精选篇11

学历专业要求:

金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生

岗位描述:

1.负责理财资金的.投资运用管理;

2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;

3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;

4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

任职要求:

1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;

2.综合素质较高,具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;

4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

6.具有相关实习经验者优先;

7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。

银行理财经理的职责精选篇12

项目财务总监岗位职责：

1、政治素质好，立场坚定。

2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。

3、能力突出，实绩明显。

4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。

任职要求：

（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。

（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的工作经历。

（3）具有全面的`财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。

（4）具有良好的语言表达和沟通协调能力。

（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。

能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。

银行理财经理的职责精选篇13

职责描述:

1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的`金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

银行理财经理的职责精选篇14

岗位职责:

1.组织建设团队,创造良好的团队氛围;

2.收集区域市场信息为上级提供决策支持;

3.按领导要求对客户满意进行跟踪回访;

4.对客户介绍产品及相关政策;

5.执行上级领导交代的.其他工作。

任职条件:

1.大专及以上学历,金融、经济、企业管理相关专业;

2.相关行业2年以上工作经验;

3.熟悉金融行业和各类金融产品;

4.有良好的道德品质和职业操守。

银行理财经理的职责精选篇15

岗位职责:

1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的方式与重点客户建立长期稳定的`关系;

4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

任职条件:

1、熟悉零售产品知识,了解一定的经济、金融知识和政策;

2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

3、有较强的团队合作精神,善于沟通,能承受较大的工作压力;

4、持有基金从业资格证书;

5、持有afp、保险从业资格优先。